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その３『精算業務』
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カテゴリ | 内容 |
| その１『機能紹介』 | 精算書データの一発取込や募集スタッフの方々への報酬(給与)等の自動振分等、本システムの機能紹介及び詳細について | ||
| その２『導入支援』 | 当社スタッフによる、ヘルプくん導入時やご利用中のお客様への初期設定や入力代行サービス、電話サポートについて | ||
| その３『精算業務』 | ヘルプくんでの手数料精算及び振分業務の流れとその計算機能について | ||
| その４ 進化する『ヘルプくん』 | 保険募集スタッフ個人成績管理機能やペーパーレス化システム等、お客様からのご意見・ご要望にお応えした機能の追加やバージョンアップについて | ||
| その５ 『ぼくを雇って下さい』 | ヘルプくんの２ヶ月間無料お試し利用や月額利用料金、お支払方法について | ||
| 『ヘルプくん』での手数料精算／振分業務について |
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| 精算書データの取込と振分計算機能について |
| 「ヘルプくん」では、お取引のある保険会社から、精算書データをＣＳＶ形式／エクセル形式にて提供がある場合、その精算書データを自動取込し、初月に保険会社別の項目マッチング／仕分コードマッチングを一度行えば、次月より決められたマッチング条件に従って、ワンクリックで取込が完了します。 また、紙面や保険会社のシステム上、ＰＤＦ形式等による出力しかできずに精算書データの提供がない保険会社については、保険募集スタッフ別（募集人コードなど）の合計金額を手入力することによって、他の保険会社と一緒に振分計算をおこなうことが可能です。 振分計算後、スタッフへ振分された報酬に、手当金・その他の報酬等をプラスし、源泉所得税・住民税・雇用保険などの控除が完了すると、保険募集スタッフ別に、事前にシステム上に設定された支払条件（調整率・支給率・分担率等）に基づいて、支給明細書が作成されます。 スタッフへの提供方法には、 ①紙面（郵送等） ②スタッフご自身の専用ページへログインし、ＷＥＢ上から出力 ③事前に登録したスタッフのメールアドレスへ支給明細書を添付して送信 ④スマートフォンやタブレットの画面上での閲覧 ４つの方法があります。もちろん、提供方法についてはスタッフ別に設定することも可能です。 |
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