仕分コードの一括登録機能追加のご案内

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新機能追加のご案内｜仕分コードの一括登録機能がご利用出来ます！

仕分コードの一括登録機能を追加！
リリース日
 2018年11月6日
概要
 仕分コードを登録する際、保険募集スタッフ毎に１件ずつ登録していましたが、既に登録している仕分コードや関連付けられている「出先(営業拠点)」「保険会社」「スタッフ」「仕分コード種別」を元に、これらを複写して一括登録する事が出来るようになります。
この機能により、貴代理店で保険募集スタッフ増員の際、１件ずつの登録に対し、登録時間の短縮に繋げる事が可能となります。
勿論、従来通り１件ずつのご登録も可能です。
▼以下、ヘルプくんで使用されている用語説明です。
  • 仕分コードとは、保険募集スタッフと精算書データを関連付ける為、予め登録して頂く情報です。
  • 出先(営業拠点)とは、本店を含む営業事業所の事です。
  • 仕分コード種別とは、保険契約に於いて、保険募集スタッフの保険契約の形態を指し、当該スタッフのみであれば通常契約、複数人で分担している場合、分担契約となります。
《仕分コード一括登録の画面イメージ》仕分コード一括登録

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